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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💟👞🍏。6月央行主动呵护流动性意愿较强💓💘👢，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🧅🥕。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥦🥭🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💛🤬。资金供给端🥥🥿🥝👚，新发偏股基金规模继续扩大🩲🍅🩲；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👙🥑💯，融资资金净流入规模扩大🍎。资金需求端💋👄，重要股东净减持规模扩大😠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩱。展望2025年7月🥒💔🍆💖🍓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😈👘💯🧄。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位🍓👄，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手💔🍎😻，也一度是伊朗总统的热门人选。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的(de)故事：比如(ru)青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资(zi)料，也是诗(shi)经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我(wo)想到断臂维纳斯，有(you)尊(zun)严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐(tang)卡与铜鎏金地藏菩萨，“有(you)一种(zhong)说不出(chu)的震撼力量，是历史留下(xia)的(de)注视”。

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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球(qiu)宏观(guan)环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一(yi)方面，国内降准降息、财政发力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率(lv)的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药(yao)加速(su)出海、智能驾驶普及等积极因素(su)推动下实现(xian)估值重估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史同(tong)期新高，进一步(bu)支撑(cheng)市场表(biao)现(xian)。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💞🥕、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍍🥔💗，特朗普访华预期等因素叠加💞💓🍏😻🩱，边际推升风险偏好💕🍒💖🥥。2）谁是增量资金🩲😈？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🤍💓🍏👘，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍉🥕，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量👄💕💕。

2、（一）氧化铝：随着利润修复🍋👚💋，前期减产产能逐步复产🥻，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点😻，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🤍👅🍎，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🩲。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍌🥬👘，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👄，引发矿石供应收缩🥾🥝。但几内亚事件后🍏，矿石止跌小幅回升后再度僵持👙🥿🍈🍉💟，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。