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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加(jia)码概率较低。主(zhu)管(guan)部门明确将在7月、10月(yue)分别下达(da)三(san)、四(si)季度以旧换新中央(yang)资金，要(yao)求注重持续性和均衡性，分领域制(zhi)定落实到每个月、每(mei)周(zhou)的国补资金使用计划，基本说(shuo)明全(quan)年就按3000亿平(ping)滑安排。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后行業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩率相對較高。會議后一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材(cai)、環(huán)保上漲槩(gai)率相對較高；會議后兩(liang)週，石(shi)油石化、環保上漲槩率相對較高。

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1、不过😡👞😡，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥦🍒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍑。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、事实上(shang)，机场(chang)充(chong)电宝(bao)与机(ji)场行李“盲盒”一(yi)样，是一个长(zhang)久的灰产(chan)生意。至今闲鱼上仍有不(bu)少商品打着(zhe)“机场扣留品”的标签(qian)对外出(chu)售，如充电(dian)宝、化妆品、洗漱用品等等，而(er)充电宝恰(qia)好赶上了这一波安(an)全热点。