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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中👜🥥👄，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动💟，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨💓🍑，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过🍈😡🥝🥻，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)(bing)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)(wei)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但在(zai)收藏(cang)邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自(zi)己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)(xian)：“一昰帝王路線(xian)，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏(cang)；一昰文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)(zhe)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)(ji)披露的最新數(shù)據，截至(zhi)2025年3月31日，新(xin)增鼎仍持有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛(fei)馬國際總股本比例(li)29.9%。

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2025 年全球锂资源供需过剩(sheng)更甚于去年，由于上游(you)企业的降本，成本支撑进一(yi)步(bu)下移，同时终端(duan)需求受(shou)到海内外政(zheng)策的影响难言(yan)乐观，价格整体或维持承压(ya)运行。旺季过后，三季度将(jiang)面(mian)临较大的供应(ying)增(zeng)长(zhang)压力。

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1、对荣昌生物而言🍍💯🍎，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日🍇，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🩳🍎🥿🥾，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🥕👛，叠加新投产投放顺利💝，将陆续看到库存和现货拐点🩲，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🥒👄💛，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🤍，因为从成本和历史出矿价格来看👠👅🥦，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥔，由于事件落地进度💕😈🥥👞🥥、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🍊🍄👗🍑，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。