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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间💋🩲。可淡化指数🎒🍉🍎👙，重视成长👝💝🥥。2025年中国股市估值逻辑在内不在外👜🍌，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍓，推动增量入市🥝🍇。外部局势的缓和🥬，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球(qiu)权益资产价(jia)格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态(tai)，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本(ben)离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全(quan)球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收(shou)益(yi)率下行和纳斯(si)达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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中国基金报：上半年🍋🥝💘🌽，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现👡。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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2、中期結(jié)構(gòu)(gou)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)(hui)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)。戰(zhàn)畧(lüè)看好(hao)港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。