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截至今日👠，2025上半年即将收官🧅👡，基金半年战报也将随之出炉🥦💕。从全市场公募基金业绩表现来看，医药与北交所主题基金表现尤为突出🍄🍌💓，多只产品斩获亮眼涨幅，最高收益逼近90%。

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汇(hui)丰晋信基金(jin)许廷全：尽(jin)管相较去(qu)年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具(ju)投资性价比。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看🍌，投资公司🥔、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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（三）安全检查与交通安排：市(shi)民须持参观票(piao)和个人(ren)身份(fen)证件，上午8时起(qi)位中环(huan)1号码头（中西区民辉(hui)街32号）接受安检，后搭乘(cheng)驻香港部队统一(yi)安排的接(jie)驳船前往西(xi)面2号锚地登(deng)舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分(fen)钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接(jie)驳船发船时间(jian)为10时50分至17时，每30分(fen)钟一(yi)班。具体发船时间可能视情调整。

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1、之所以私募(mu)基金市场能够回暖，主要还是因(yin)为私(si)募基(ji)金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景(jing)下，吸引了高净值人群积极(ji)认购(gou)。具体来看，近三(san)年来私募(mu)基金投资收益可(ke)观，尤其量化多头策略私募基金平均(jun)收益(yi)率遥遥领先，远超(chao)股票市场指数，近一年量化多(duo)头策略平均收益(yi)34.46%；近三年平均收益48.74%。

2、3、策略观点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速(su)和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今(jin)夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市(shi)场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定(ding)性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势(shi)，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。