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上遊(yóu)(you)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量(liang)的下滑，市(shi)場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存(cun)在脩復(fu)空(kong)間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價格的上方壓(yā)力(li)趨增。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，行(xing)業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改(gai)善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年(nian)硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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我们在中期(qi)策略(lve)报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此(ci)前几次不(bu)同。对于权(quan)重指数的逻辑(ji)是消灭高内(nei)在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应(ying)的就是估(gu)值的(de)提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也(ye)会对(dui)市场风(feng)格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提(ti)升(sheng)空(kong)间更大，是重要的选股方(fang)向(xiang)

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1、東(dōng)京方麵(miàn)正(zheng)在想方設(shè)灋(fǎ)讓(ràng)華(huá)盛頓(dùn)免(mian)除日本汽(qi)車(chē)製造商25%的鍼(zhēn)對(duì)汽車行業(yè)的關(guān)稅(shuì)，這(zhè)些關稅正在損(sǔn)害日本的製造業。從(cóng)(cong)7月9日開(kāi)始，日本還(hái)將(jiāng)麵臨(lín)24%的所謂(wèi)“對等”|關稅，除非其能通過(guò)談(tán)判達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)。

2、通俗地说👠🍍，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入🧡🩰、适度的负债）至纯科技一样没占上🍉🤬🥝🥾；而不利的财务特征（高应收款💛、重资产投入💖👡🩱🍑、巨额有息负债）却是样样俱全👢🍇💕🍉。