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这一公告同步显示😈，根据该行董事（‘董事’）提名政策及相关法律法规的规定，董事会经审议并建议委任蔡嘉先生（‘蔡先生’）担任该行第四届董事会非执行董事以及许亮先生（‘许先生’）和张俊杰先生（‘张先生’）担任该行第四届董事会独立非执行董事。上述董事候选人已经董事会提名与薪酬委员会初步审核，符合有关法律法规和《贵州银行股份有限公司章程》（‘公司章程’）等规定对董事任职资格的要求。

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6月美联储降息预期有所升温(wen)，美元(yuan)指数下行，外资交易活跃度(du)有(you)所回升(sheng)， 6月日均成交额从5月前值1388亿(yi)元上升至1494亿元。

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爱建证券指出，中(zhong)美在科技贸易领域的摩(mo)擦(ca)持续(xu)演绎，除了传统(tong)的半导体上游设备和高端算力芯片，EDA为代表的设计辅助软(ruan)件也成为限制中国科技(ji)产业快速发展的瓶(ping)颈(jing)。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨(ju)头所把持，但是(shi)国(guo)内EDA华大九天，概伦电(dian)子，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解决方(fang)案供给、EDA软件(jian)与晶圆测试设备研发为主营方向，形成(cheng)了覆盖设计、制造、测试环(huan)节的差异化产品(pin)矩阵。EDA国产替代持(chi)续(xu)加速，相关投(tou)资(zi)机会值(zhi)得关注。

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4． 现有框架更加依赖已发生的状态来调(diao)整政策，这可能导(dao)致政(zheng)策的滞后性。例如美联储在2020年9月(yue)的议息声明中表示，美联储预计将(jiang)利率目(mu)标保持在0%~0.25%，直到劳动力市场状况达到与最大就业和通胀评估相一致(zhi)的水平为止(zhi)。美联储在2021年4月的议息声明中再次表示，利率和(he)资产负债表调整的(de)路径将取(qu)决于最大就业和通胀(zhang)目标(biao)的实际进展，而不以不确定性高的经济预测为依据。当时虽然通胀水平已高于2%，但美联储仍维持利率水平(ping)不变。而且，美联储当时低估了(le)中性利率，认(ren)为升息(xi)压力(li)有限，这又进一步延后了加息时机。此后直(zhi)到2022年3月，在失业率下降(jiang)到3.5%（为60多年来最低点）、通胀率达到6.96%时，美联储认(ren)为劳动力市场与其最(zui)大就业目标一致并开(kai)始(shi)加息。

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列(lie)波(bo)動(dòng)(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)(ge)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環(huan)境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年(nian)中等分位點(dian)，Alpha環境一般。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变(bian)化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。