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6月重要股(gu)東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減(jian)持182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元(yuan)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月(yue)解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較(jiao)2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁(jin)槼(gui)糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆890億元、科(ke)創闆1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來(lai)重要股東二級(jí)(ji)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成(cheng)本重心明显(xian)下移，氨碱企业成本6月下旬较(jiao)去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本(ben)下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等(deng)原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下(xia)行。由于纯碱价格同步(bu)下(xia)跌，行业利润(run)并(bing)未出现明显(xian)好转，天然碱企业(ye)因成本低下，目前仍有良好利润(run)空间。

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展望7月🥝👙💔😈🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲👡🥾🍓🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌👞🥭🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🥔🧅，但是预计在积极财政政策的支持下🍌😡🎒😻👞，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱😈🥥。在流动性和增量资金方面🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿🍓🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘👢💔🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🍈💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量💞🥬😡，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🎒👿，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🥾，私募基金、融资余额🥾🍌、存在显著的正向联动关系💓，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍆💛💗。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益💓👿💌👄，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍋👅。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🍊😡🍅。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见💌。意见提出💕🍌🍒，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🍅。