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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🤬🥒🩰🍄，机构调研活动累计271场💌🍏👢。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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唐(tang)晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風險溢(yi)價約爲5%。從市(shi)盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

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基金业协(xie)会最新数(shu)据显示，截至2025年5月，私募(mu)基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只(zhi)，5月私募基金管理(li)规模继续回升。

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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年(nian)的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、“经初步排查，为水(shui)特效(xiao)设备问题。”彼时，乐园运营(ying)方在媒体采访中(zhong)回应，“试运(yun)营(ying)期间，上海乐高乐园还将继续测试所有(you)设备(bei)，及时发现(xian)并整改各类问题。对于本次(ci)水特效设备问题给(gei)参加试运营(ying)游客带来的不良体验，上海乐高乐园表示歉意，并第一时间对现场游客予以解释道歉(qian)和安抚。”

2、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公(gong)路，将(jiang)于(yu)6月30日举行通车仪式，届时该公路(lu)将实现全段双向通车。