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配置层(ceng)面(mian)，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注(zhu)明年二季度，可能会是成长(zhang)风格(ge)的一(yi)个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好(hao)受益于(yu)低利率环境的创新药及优质新消费(fei)公(gong)司。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🩳，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💯💓。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥔👞👛🍑，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹👠🧅🌽👝，也反映了市场对此的预期。

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► 板块成交集中度：近期新(xin)消费(fei)与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分(fen)析板块、主(zhu)题乃至个股(gu)层面交(jiao)易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成(cheng)交额占港股主板成(cheng)交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一(yi)度高(gao)达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右(you)）。今年二(er)月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一(yi)度(du)超过35%不过近期有所回落，新消费板块(kuai)在6月(yue)下旬则达到接近6%的历史新高(gao)。

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1、他没公开回应过(guo)，也不再在媒体里露面(mian)。他对这些指责不满，“创始(shi)人最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不(bu)是，谁会去做对公司不利(li)的事？” 但说不定会招致(zhi)更猛烈的抨击。一位与他关(guan)系亲近(jin)的同事说，“人们大多时候认定解释就(jiu)是掩饰”。

2、在《提请(qing)函》中，宏语商(shang)务(wu)等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新(xin)潮董(dong)事(shi)会召集召开本次(ci)股东大会。