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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍄，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍊🍋，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🥻🍍👘💯，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧🎒💛💓💖，关税谈判变数🥻🍋，数据转弱和政策发力延后🍓💯🍏，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动🥿，反而可以更为积极地介入🩲👗，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”💖🥝💟。