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恐(kong)袭发生一个月后(hou)，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关(guan)键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约(yue)必须产生比承(cheng)诺更多的结果。”该协定(ding)也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

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一个罕见(jian)出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本(ben)月期权未平仓合约达到了(le)历史新高。在一(yi)种不寻(xun)常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油(you)供应，而(er)与此同时(shi)，不(bu)明朗的经济前景可能(neng)会抑制(zhi)需求。这种因(yin)以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周(zhou)前的状态。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👿👘🩲🍎，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛🍊，成长价值或相对均衡🍈👚💕。具体来说🩳🥾，第一，从历史来看💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💌🍎👢，外部流动性方面👚🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝🥦🥥🍉，对短期市场或有扰动😻🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌🍄🍓💗，关注7月政治局会议的表述变化👠🍊🍉。第四，市场交易和增量资金层面💔💌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓👢🥦，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👄🥕、库存阶段🍉👙🍏🥦🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👝🤍🥝、筹码分布、估值💖👠💝🍉、交易🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度🍆，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍉💓🌽、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥒、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程💞🍈💝💌。除了延长 2017 年的税收减免外🍑🥾💞，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减👅🥑🍅👿。

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1、整体看💖，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👜💞🍉🤍👠、光学光电子💯🍉、消费电子、运营商🍉😈👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄👛，部分领域景气度有所回暖💟🩰，中报盈利或有改善🧡，如汽车、光伏🍌、自动化设备等；3）消费服务领域🥻🧡🥑👄🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥔💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟👄🩲👛，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅👅🍎💝、家具🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆🤬；此外贵金属🧅💘🥒、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥🌽🍓👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、业内公司积极(ji)备货，反映(ying)了国内整个半导(dao)体行业的蓬勃发展和欣欣(xin)向荣，而这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示），至纯科技显然选择了视而不见。