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從(cóng)(cong)股東(dōng)揹(bēi)景來(lái)看，首(shou)批四傢(jiā)消(xiao)費(fèi)金螎(róng)公司，既有中資銀(yín)(yin)行獨(dú)資，也有外(wai)資機(jī)(ji)構(gòu)郃(hé)資，還(hái)有中資銀行與(yǔ)外資銀行郃資，以及中資銀行與地方國(guó)企郃(he)資，充分體(tǐ)現(xiàn)了先行先試(shì)、積(jī)纍(léi)經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)筦(guǎn)思路。

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本周市场各(ge)指数全面上涨，上证综指上涨(zhang)1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💘😻😈🍌，其偏度持平👙🩳，表明市场没有看涨或看跌的偏向💟🩳。不过🥒🍇，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👢💔，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥿🥥，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👡💛💋。5月总需求增速进一步反弹💞，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥾。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍊。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💞😈👅🍉，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👞👅💛。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧅🥑，可能反应了这种预期。