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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考(kao)工(gong)业企(qi)业盈(ying)利(li)、库存阶段(duan)、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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