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平衡方(fang)面，回顾 2024 年(nian)，国内(nei)不(bu)锈钢(gang)产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降(jiang)，全年产量增长(zhang)约(yue) 3%，进(jin)口方面由于印尼大型(xing)不锈(xiu)钢厂冷(leng)轧检修停产长达两个月(yue)，进口量同比有所下降。内需疲(pi)弱影响下，国内企业加大(da)出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口(kou)行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年(nian)来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持(chi)续受到压(ya)制(zhi)，远期投产面(mian)临一定不确定性，全(quan)年产量增(zeng)速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易(yi)是否会受到较(jiao)大冲击(ji)，预计需(xu)求增速为 5%，全(quan)年或依然呈过剩(sheng)态势，但同比有所收窄，绝(jue)对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过(guo)剩量(liang)约为 15.8 万(wan)吨，四季度(du)过剩量小(xiao)幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端(duan)支撑走向及库存变化(hua)节奏。风险因素：1）印(yin)尼政策风(feng)险；2）需求增(zeng)长超预期

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美(mei)国5月核心PCE物(wu)价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来(lai)新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修(xiu)复(fu)的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市(shi)场预期平(ping)息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是(shi)一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强(qiang)于欧股、黄金(jin)走(zou)弱、美(mei)债收益(yi)率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过(guo)科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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7、根据商务部统计数据，2025年(nian)4月，规模以上生猪定点屠宰企(qi)业屠宰量3077万头，环比小幅增加0.46%，同(tong)比增(zeng)加20%。

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1、清越科技在2024年年报中披露🧄🩰👞🥿🩰，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🥬🩲🍒，FPV眼镜（FirstPersonView🍉👡，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🥥👡🥝，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🍓🧡；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜👚👅🍉，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🍈👗💝。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作💓👡，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货👘🧅🍑。

2、田希蒙：预计港股在政策托底👄👙🩳、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👛🍇。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💌👛，其板块结构表现或更受益于内需修复👙💗。估值方面👜，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间💟👝👘。