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海外(wai)供(gong)应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受(shou)到天(tian)气因素影响，另一方面海外新(xin)增产能项目(mu)进度整体偏(pian)慢，1-5月进口(kou)量仍同比降2657.2万吨。下半(ban)年随(sui)着季节(jie)性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运(yun)量继续增加，全年供应端(duan)呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主(zhu)要关注vale的产量(liang)增量，预(yu)计下半年四(si)大矿山同比增(zeng)加1300万吨。若矿价(jia)下跌，中(zhong)小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年(nian)整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥(qiao)项(xiang)目、Onslow项目，以及安米利(li)比里亚项(xiang)目的(de)增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半(ban)年将有明显(xian)增(zeng)加，以弥补(bu)之前的减量，下半年预计产量(liang)有所回升，同比(bi)增加1000万(wan)吨。因为去年下半年产量较(jiao)低(di)，预计今年全年(nian)国产矿(kuang)产(chan)量同比下降(jiang)100万吨。

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2、陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市(shi)净率(lv)为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。