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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续(xu)了(le)“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度(du)例会“根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行(xing)情况，择机降准降(jiang)息”的提法，2025年第二季度例会删(shan)去了“择机降准降息(xi)”，增加了“灵活(huo)把握政策实施的力度和节(jie)奏”的表述。

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展望后市，7月份市场将迎来一些(xie)更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所(suo)增多，定价(jia)主线可能(neng)会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外(wai)部变化升温(wen)”做文(wen)章(zhang)，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团(tuan)或有松动(dong)，市(shi)值风格可能向中盘有所倾斜，日(ri)历效应也(ye)显示7月份中盘成长风格相对占优。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的(de)髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行(xing)動(dòng)力。從(cóng)(cong)資金麵看，目前利率仍處(chù)于(yu)較(jiào)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在(zai)，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格佔(zhan)優(you)的(de)可能性較大。

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2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装(zhuang)载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要企(qi)业叉车销量增幅(fu)扩大6.77个百分(fen)点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压(ya)路(lu)机销量同比增幅收(shou)窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主(zhu)要企业汽车起重(zhong)机销量(liang)同比(bi)跌(die)幅扩大4.62个百分(fen)点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主要企业(ye)内燃机销量同比(bi)增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅收(shou)窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。