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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🎒，自去年底投资者意识到经济政策转向后💋👡🧅，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥿🍋🍌🧄💕，对政策**的期待💟、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💗，以及估值吸引力等因素💋👡，都推动了港股市场回暖🍎💋。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张🍏🍄，企业原材料采购活动也相应有所扩张🍇🍋🧄👅，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好🍊。

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流动性1500股票池中💗🥿🥾😠，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥝、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍏🩳、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍌🧅。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。

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1、多晶硅主要观点(dian)：光伏抢装结束(shu)，终端需求走弱(ruo)主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应(ying)能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的(de)关键因素，预计下半年核心运行区间(jian) 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶(jing)硅单边也以逢(feng)高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

2、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力💖💛👠🤬，拖累了油脂整体走势🍍🥥👝🤍。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼🥑。如美45Z生柴政策💟、RVO掺混等7月或明朗🥒🍈，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化💌，这将决定油脂下方空间🥦。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加🍅😡💗🩲👘，油脂重心多稳步上移🍉。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期💯🍓👿，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况👗，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。