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下(xia)半(ban)年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主(zhu)要受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定(ding)性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑(yi)製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整(zheng)進一步顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、财政政(zheng)策空间较(jiao)为(wei)充足，节奏稳步推(tui)进，供给扰动仍(reng)在(zai)。上半(ban)年财政政策呈(cheng)现：发力前(qian)置，支出增速扩大，收入跌(die)幅(fu)收敛的特(te)征。下半年，前置发(fa)力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具(ju)空间仍较大，将继续保证财政发力强度(du)，短期增量政策出台(tai)的必要性并(bing)不强。但是(shi)如果(guo)有超预期因素出现，不排除后(hou)续进一(yi)步加码。供(gong)给层面，下半年规模(mo)仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万(wan)亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发(fa)挥托底(di)作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰(rao)动仍存。

2、本周市场在金融💯🥥🍇、军工上涨助推下实现强势上涨👢，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🌽🥬🥬💌，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。