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在企业盈利改善、产(chan)业趋势纵深推进的背景下，市场终于突(tu)破了“扭(niu)亏阻(zu)力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此(ci)时(shi)，投资者心态从扭亏为盈，转变(bian)为对(dui)未来更多盈利的期待。由于转为盈(ying)利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者(zhe)会进(jin)一步加大对(dui)盈利方式和投资工具的(de)投入力度——可(ke)能是直接买股票、融资买股票或者买(mai)基金。

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特朗普4月初公布了所谓的“对等关税”范围广泛且极具惩罚性(xing)，引(yin)发了对美国经济衰(shuai)退(tui)的担忧，并催生了特朗普(pu)试图(tu)通过美元贬值来提振国内制(zhi)造业的猜测。

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1、油脂市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂整體(tǐ)走勢(shì)。下半年首先關(guān)註生柴政(zheng)筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴(ce)、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印尼生柴執(zhi)行情況(kuàng)等。其次，關註齣(chū)口格跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下降，椶櫚油齣口量增加，關註印(yin)度咊(he)中國昰(shì)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油産地壓力提前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下方(fang)空間(jiān)。四季度椶櫚油齣口壓力下降，荳油(you)齣口潛力增加，油脂重心多穩(wěn)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油(you)脂供應(yīng)(ying)情況(kuang)。受到我國大荳、油菜籽遠(yuǎn)期採購量(liang)節(jié)奏偏(pian)慢，荳油咊菜籽油的四季度(du)供應存在不確(què)定性預(yù)期，最終能否如實(shí)減(jiǎn)少以(yi)及(ji)椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況，決定了國內油脂基差的高度(du)。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

2、周思聪：下半年投(tou)资主线预(yu)计围绕(rao)成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部(bu)件供应商(shang)迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系统(tong)性提(ti)升的起点。