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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱👄🥒🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👡🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿，但是预计在积极财政政策的支持下🎒💘，预计下半年总需求仍将保持平稳💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌🍓😈🧄。上半年👿🥔🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌💓。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底👘🍏🥾🍅🥑、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍓🧅🍆💘，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💖，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👠😻🍉，恒指动态PE约为10倍🩳🧄🍇👚🩱，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

2、2025年(nian)1—6月，公司營(yíng)業(yè)(ye)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。