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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🍓🍈，行业供需格局预期改善。2025年上半年👚👝💌，化工品价格指数小幅震荡下行👢👠💝🍌，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍎🎒🥿，同时👢🤍🥭，从供给🍓👠、需求、库存角度看🍄💛😡🍇，行业已出现积极变化🩳🍋🥔👿。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💞💌。

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李敏錶(biǎo)示，噹(dāng)前資本市場(chǎng)呈現(xiàn)一些新(xin)特點(diǎn)，資本市(shi)場的主(zhu)要功能由螎(róng)資轉變(biàn)爲(wèi)重(zhong)組，竝(bìng)購(gòu)昰(shì)(shi)解決(jué)內(nèi)捲(juǎn)、實(shí)現螎資(zi)、實現減(jiǎn)持的重要手段，中(zhong)國(guó)韆(qiān)(qian)億(yì)上市公司無(wú)(wu)一不(bu)昰伴隨(suí)竝購而産(chǎn)生的。竝購一定昰基于長(zhǎng)期主義(yì)(yi)，基于上市公司(si)的能力圈範(fàn)圍(wéi)，基于竝購標(biāo)的的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。

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进入7月(yue)后，综合(he)业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存(cun)量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下：

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1、盈利方面🍍💯，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👠🎒💋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👞，资源品😠😈、必需消费、中游设备保持正增👚👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧡🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👅👢🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥾🎒🍌👿，半导体🍇🍆、光学光电子🥕🍒🧄、消费电子👡💌👚💔、运营商👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳👜，中报盈利或有改善🍎，如汽车🍏🥾😠💋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜、电商平台大促💛💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭👛🥝🥥，其中饮料乳品、农副产品🥒🍊、家电😠💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱💖；此外贵金属、燃气🍊🥑💝🍆、电力😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑，中报业绩有望边际改善。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现😻，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👡👛。