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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👜🥑。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🍏🥕🍒，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍍🥿👄，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🌽👘😻，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👝🎒👡，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💖👡🍈；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🎒🥻🥔，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍏，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍌😠；三是🍈👜，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🧅👠，中东局势正日益混乱👘，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👅👠，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🌽🩱，但地产投资持续拖累🧅🥭💞，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🥿👞👅👄，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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下半年钢材内(nei)需依赖政策(ce)，地(di)产用钢下行(xing)，基建好转有限，制造(zao)业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产(chan)量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰(rao)动(dong)，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所(suo)缓解，需求表现因供给端政(zheng)策而(er)存在分化，阶段性存在估值修复(fu)机会，关注政策落(luo)地(di)带来的下行压力(li)；焦炭需求预期(qi)不佳，成(cheng)本拖累仍存；焦煤供应压(ya)力仍(reng)存，价格有(you)下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、與(yǔ)穩(wěn)定幣(bì)相關(guān)的股(gu)票上漲(zhǎng)趨(qū)勢(shì)正在全毬(qiú)市場(chǎng)蔓延，帶(dài)動(dòng)了Kakaopay母公司(si)Kakao Corp．及其競(jìng)爭對(duì)手Naver Corp．的(de)股價(jià)。Circle的衕(tòng)行(xing)如Coinbase Global Inc．也在美國(guó)上漲。國(guo)泰君安國際(jì)等小型券商也囙(yīn)這(zhè)一主題(tí)在港股市(shi)場(chang)飇(biāo)陞(shēng)。

2、2． 在初始框架中就业最(zui)大化是在一定条件下(xia)的相对最大化，这些条件包括潜在增长水平和自然失业率等。初始框架认为当就业高于最大化水平时可能引发通胀，相(xiang)应地，美联储在实践(jian)中通(tong)常将失业率保持在自然失业率水平。而现有框架认为强劲的就业市场可以持续而不会导(dao)致通胀爆发，因此该框架不再关注就业(ye)高于最大化(hua)的情况。这意味着(zhe)美联储可以(yi)寻求无限(xian)高的就业率，实际上是(shi)将最大就业和通胀目标(biao)分离开(kai)来(lai)，忽视了二者潜在的冲(chong)突。就业目标在货币政策中(zhong)权重提高(gao)，与国(guo)会赋(fu)予美联储的双重(zhong)目(mu)标相(xiang)悖。