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赵宪成：虽(sui)然恒(heng)生指数的(de)估值处在近几年(nian)较高的水(shui)平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显(xian)示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力(li)可能会更(geng)加明显。

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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%🍆。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨🥾🍄🥕🍈🥿，同比增幅近20%🥔🍒💖💞👚。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期🥾🥒🥑👝，过剩量也将进一步体现在库存压力上🍍💗💟。

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1、下(xia)半年(nian)原餹(táng)覈(hé)(he)心影響(xiǎng)囙(yīn)素(su)在于巴西增(zeng)産(chǎn)預(yù)(yu)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)(he)北半毬(qiú)估(gu)産的調(diào)整。巴西(xi)方(fang)麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)(zha)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)(dui)巴西中南部入搾甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)(wen)步推進(jìn)，近期有機構預估中南部壓(ya)搾(zha)量(liang)在5.9-6億噸之(zhi)間，産(chan)餹量預估(gu)在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看(kan)受益 于甘蔗(zhe)質量改善(shan)及製餹比維(wéi)(wei)持高位，巴(ba)西産量預計(jì)(ji)增幅在200萬噸左右(you)，仍屬于高産年。6-9月處(chu)于巴西産量 高峯期，可關(guān)註生産進(jin)度、增産預(yu)期兌(dui)現情況(kuàng)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%😡，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期💗💟💝。不过相比今年3月🧄，预期年内不降息的官员人数增加了3人🧅，人数增加至7人🍅😻；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到👝👗🩲🩳，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍈🩰🥦💔。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期(qi)，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低(di)。

2、不过，让市场意外的是，这次BD授权却带(dai)崩(beng)了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出(chu)现大(da)跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌(die)逾(yu)25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止(zhi)跌小涨1.5%，收(shou)盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续(xu)保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。