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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位😡，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随😈🩰🩱，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘，等待胜率催化🤍；同时🍄，运用交易指标适度轮动👘🍅💘、规避过热风险🥿🤬🥿🥥。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均(jun)衡(heng)。

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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆(ban)塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤(pan)后(hou)震(zhen)盪(dàng)走(zou)高，盤(pan)中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)最高漲(zhǎng)幅達(dá)到(dao)1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤(pan)，漲0.67%。

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