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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會(hui)議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更(geng)加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政(zheng)治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)(ji)極(jí)。

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行业层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报(bao)业绩预(yu)期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业(ye)盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风(feng)险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的(de)经济信号和模糊的数据，未来的(de)走势绝非一目了然。

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