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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)(you)日益(yi)明顯(xiǎn)(xian)。由(you)于去(qu)年下半年齣(chū)口基(ji)數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口壓(yā)力(li)較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)(mao)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右(you)。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据(ju)可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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