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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🥔🩱🧡😡💖，抢出口退潮后💞💕😡，出口预计将震荡回落🥬。5月社零同比大幅增长6.4%👗，但我们判断未来或难以延续🍒👅👗，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务(wu)领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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实施城市更新行动，是新型城镇化战略的重要内容，城市更新需要大量资金资源要素的投入。近年来，财政金融政策加力支持，投融资机制不断创新🍈，各地城市更新加快了脚步，推动城市建设高质量发展的同时🥔，进一步稳投资🍍😠、促消费💗、惠民生🧡，在扩大内需中持续绘就幸福生活的新图景。

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