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总量政策方面🩱🩳，6月促消费政策密集发布🍅🎒。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍌💞，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🤬，中国人民银行👅🥕👚🍆、国家发展改革委🧄、财政部🥭、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩰🍌👛。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求👄💘🤬。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👜👿🩰🍅。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🍏👜👜。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🩰🍏，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍇，推广中华传统饮食文化🩱👛🤍💛🥦。地方上，6月以来，江苏省💖🥾、广西壮族自治区、深圳市👘😠🍊🩰、北京市陆续推出促消费政策。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治👗🥾🤍、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说🩳😻🥻👄💘，他清楚以方此次暗杀的动机😠，但目前无法公开。

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今(jin)年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重(zhong)要(yao)增量。截至2025年5月，私募證(zheng)券投資基(ji)金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上(shang)陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)(jiao)年初擴大3267億元。年內(nèi)(nei)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)(bei)案私募證(zheng)券(quan)産(chǎn)品(pin)達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中(zhong)4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度(du)明顯(xiǎn)(xian)加大。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动(dong)性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提(ti)升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的(de)机(ji)会。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资(zi)产(chan)价格(ge)尤其是(shi)新兴市场资产可以保持(chi)乐观。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。