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1、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息(xi)，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不(bu)支持。” 相反，達(dá)科(ke)認爲 9 月(yue)更有可能(neng)成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)(jie)點(diǎn)，預(yù)(yu)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)(ji)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步降溫(wēn)。