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中国人民银行货币政(zheng)策委员(yuan)会召开(kai)2025年第二季度例会。会(hui)议(yi)研究了下阶段货币政策主要思(si)路，建议加大货币政策调控强度，提高货币(bi)政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和(he)节奏。保(bao)持流动性充(chong)裕，引导(dao)金融机构加大货币信贷投放力度(du)，使社会融资规模(mo)、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目(mu)标相(xiang)匹(pi)配(pei)。强化央行政(zheng)策利率引导(dao)，完善市场化利率形(xing)成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政(zheng)策执行和(he)监督。推动社会(hui)综合融资成本下降(jiang)。从(cong)宏(hong)观审(shen)慎的角度观(guan)察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变(bian)化(hua)。畅通货币政(zheng)策(ce)传导机制，提高资金(jin)使用效率，防范资金空转。增强外(wai)汇市场韧性，稳定市场(chang)预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际(ji)调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续强调的军工(gong)、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。