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周五（6月27日）😈💟😈，国防军工板块继续活跃🧅👡💯，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🍄。当日沪指跌0.7%🍌💕👠，创指小幅收涨0.47%👞👄。

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1、下半年原糖(tang)核(he)心影响因素在(zai)于巴西增产预期的(de)兑现和北半球估产的调整(zheng)。巴(ba)西方面(mian)，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿(yi)吨之间，产糖(tang)量预估在4170-4330万吨(dun)之间。巴西压榨稳步推进，近(jin)期有机(ji)构预估(gu)中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体(ti)看受益 于甘蔗(zhe)质量改善及制糖比维持高位，巴(ba)西(xi)产量预(yu)计增幅在(zai)200万吨左右，仍属(shu)于(yu)高产(chan)年(nian)。6-9月处于巴西产量 高峰期(qi)，可关注生产(chan)进度、增产预期兑现情况。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🍉🥑，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🤬🍄，巨潮大盘占优概率高💛💛💌，其优于小盘风格的概率为60%🍉🍑👅，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥕👜🍈。在主要宽基指数中🤍👚，中证1000在6月占优的概率为60%👙，但跑赢万得全A的概率仅20%💛🌽💓。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💓💝🥔；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍍🥦、33.4%🤬。此外算力租赁订单持续落地🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🍄🍓👡🍑、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。