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1、去年底以(yi)来的市场表现有几个典型特点：1）每一(yi)次反弹都(dou)容易透支后回(hui)落，既(ji)有市场本身流动性驱动容(rong)易(yi)导致亢(kang)奋的原(yuan)因，也有一开始预期打得过高(gao)过满所(suo)致，例如924后对财政发力(li)的预期，以及春节后对AI投(tou)资和(he)商业化落地的预(yu)期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是(shi)财政还是(shi)产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高(gao)，“想(xiang)得太(tai)多”；3）每一次都(dou)是通(tong)过回调后再实现(xian)板块和(he)风格(ge)切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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