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那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最(zui)大，成長(zhǎng)性最好，不容易受(shou)到估值約(yuē)束的行(xing)業，也就昰説(shuō)(shuo)，就(jiu)算估值囙爲資金行爲齣現(xian)一定程度的泡(pao)沫(mo)化昰(shi)“可以(yi)理(li)解”的。囙此(ci)，我們(men)也説，牛市堦段II市場(chang)徃(wǎng)徃會(huì)(hui)選擇噹時(shi)的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向科技和(he)金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构(gou)性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动(dong)全球电气(qi)化进程全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

2、具(ju)体来看，工(gong)业硅方面，5月云南与新疆产量下降，但对供(gong)应端的(de)影响不明显。数据显(xian)示，5月工(gong)业硅产量为30.77万吨(dun)，环比增加2.3%，同比下降24.6%。