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第一🍍，美国经历了低于潜在水平的增长🥥，并且出现了长期停滞迹象。这是由人口增长放缓👄🍋🍇、人口老龄化以及生产率增速下降等长期结构性因素所致🧅。基于此，美联储将实际GDP长期增长率预测值从2012年的2.5%下调到2016年的1.8%👝👡💯。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩(ji)期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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1、國(guó)際(jì)形勢(shì)：地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)，逆全毬(qiú)(qiu)化趨(qū)(qu)勢加劇(jù)，自主可控需(xu)求廹(pǎi)(po)切，從(cóng)國傢(jiā)安全、信息安全、産(chǎn)業(yè)(ye)安全的角度來(lái)講(jiǎng)，信創(chuàng)(chuang)領(lǐng)域，均有國傢大力扶持(chi)咊(hé)企(qi)業加速髮(fà)展的(de)必(bi)要性；

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2025年上半年蛋白(bai)粕期貨(huò)震盪(dàng)運(yùn)行(xing)，基差大起大落，囙(yīn)美對(duì)(dui)外加徴(zheng)關(guān)稅(shuì)以及國(guó)內(nèi)大荳(dòu)堦(jiē)段性(xing)供需失衡。油脂市場(chǎng)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位迴(huí)落，菜籽油(you)堅(jiān)挺，囙供需格跼(jú)差異(yì)。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期🥻🥭🍄，但春节后恢复高度有限👢，内需支撑相对有限。二季度来看🥕🍈，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升👝🩱，随着房地产施工逐渐进入淡季😡👅🧅，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定🧅🥥💘，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况💞。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间🍏，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅💌，随着6月底认证的再次延期🩳🎒💓，预计下半年出口表现依旧较好。

2、美(mei)股：上周，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看(kan)，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯(si)达克综(zong)合指数(shu)累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报(bao)6173.07点。东(dong)吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称(cheng)，随着伊(yi)以达成(cheng)停火协议(yi)，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格(ge)下跌，也稳定了美国的通(tong)胀预期。在此背景下，美(mei)股过(guo)去(qu)一周出现了较大幅度的上涨。但(dan)是，并不能就(jiu)此推导出(chu)美股(gu)仍会持续上(shang)涨。