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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局(ju)。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利(li)文数据显示，由2020年至(zhi)2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合(he)年(nian)增(zeng)长(zhang)率为(wei)21.4%。在智(zhi)能座舱系(xi)统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能(neng)座(zuo)舱解决方案(an)产业于(yu)2029年将(jiang)达到7770亿元，2025年起的复合年增长率(lv)将约为18.9%。

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2）业务模式：24年基于(yu)TPV*费率的数字(zi)支付收入贡献88%（跨境61%/境内26%）、增值服务11%，支付TPV同比+65%至3.3万亿元、其(qi)中跨境+63%/境内+65%，综合费率下降系受(shou)业(ye)务结构影响、但各业务本身费率稳(wen)定。

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2025 年新增锌矿产(chan)能较多(duo)，并且前期减产(chan)的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年(nian)锌矿供应偏紧(jin)格局不(bu)断改善，加工费回升顺利(li)，冶炼厂利润修复使得锌(xin)锭供应上升(sheng)。国内需求逐渐进入淡季(ji)，锌锭供需过剩局面将逐(zhu)步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承(cheng)压(ya)运行，主力合约(yue)主要(yao)波(bo)动(dong)区间在20000-23000 元(yuan) / 吨。

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1、下半年美国(guo)经济增长(zhang)可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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