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（1）供应上看🧡，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态💋。硅业分会称🧄🍏，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性💖。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🥥🍅，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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（四）节奏上：氧化铝或先(xian)试(shi)探之前 70 美金矿价(jia)对应(ying)的低点(dian)，再博弈(yi)矿价底部。电解铝或呈现先交(jiao)易需(xu)求走弱(ruo)后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段(duan)性供需没有明(ming)显矛盾时，其单边走势更多(duo)跟随废(fei)铝扰动和电解铝(lv)走势，待后续仓(cang)单开始注(zhu)册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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从2013年至2024年历史统计来看🥭🥾，A股在7月政治局会议前🥾🥔👙👄😈，上涨概率相对较小💟🍏🩰，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高🍌🍍🩳🥿，超过70%。

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