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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出(chu)口(kou)结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩(kuo)大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改(gai)造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三(san)个月滚(gun)动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速(su)，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化(hua)设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份💖，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🥻，信息技术、军工👡👞💝💟、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃💘。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画👄😻💔，画作很快吸引了周边目光。老人介绍😠👄🩳，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片😻，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡💓💟，“蛮时尚的👠🥬，我觉得什么好玩就画什么。”

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然而2023年(nian)下半年至今，一(yi)级市场的政策环境已发生较大变(bian)化。2023年8月27日证监(jian)会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进(jin)投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家(jia)企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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1、除新型理财产品外，流动性管理也是投资者在财富管理中关注的重点🍄💔，基于此，光大理财定位于满足投资者灵活且具有明确投资期限规划的需求👝💔🍅👢😡，充分考量资金管理的流动性，推出相关产品💟👡🎒。自选周期型产品将是公司后续重点布局的系列产品。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性🩳💓💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓，使得即将到来的中报业绩期🧄🥕👞🥬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎👛💕👗💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝，资产荒趋势依然存在😈。上半年👅👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面🍓💗💔🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。