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2． 美联储的隐含中性利率🩲🩰。该指标是联邦基金利率和PCEPI长期预测值的差值。在疫情导致美联储开始降息以后，实际利率在高通胀环境下曾一直维持负值🍋🍎👿，与美联储隐含中性利率的差值也处于负值区间，并在2022年1季度达到周期谷底（-6.86%）。

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中游制造业整体利润在一季度(du)有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供(gong)需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速(su)可能阶(jie)段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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紫光展锐计划2025年实现(xian)盈亏平(ping)衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈(ying)利能力稳健，核心竞争力突出，产业(ye)生(sheng)态(tai)引领强，迈(mai)入世界一流芯片(pian)设计(ji)企业行列”。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌🍈、中东等地缘政治冲突不断🥦💋👜🥿，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金👙💌🩲🥾🍒，黄金占外汇储备比例提升🥕，同时供给刚性👄🥻👠，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍒👞🍑，预计中报盈利有望持续较高增长🍍🧅💌🍎。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥬，价格上行有望带动中报业绩改善🥦🍆。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳💔，使得即将到来的中报业绩期🥾，在科技👠、消费👞👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🍎🤍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🥕😠，进一步积累了今年的赚钱效应👄🥻🥔🎒😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝💞🍏，我们称之为牛市阶段II🍒🍋🍍💟。风格方面🍇🥔👄💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬💟👗🍑。