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本周🍍🩱🍎，基本面因子在各行业表现分化🧅🍅👡💔，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍅🥭👄🍋🍇。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👜🍌、通信行业大市值风格显著👄🍉。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得(de)即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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