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工業(yè)(ye)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)，但需求仍然偏弱，下半年(nian)覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅(gui)廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價格堦(jiē)段性承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)續維(wéi)持低(di)位昰(shì)決(jué)(jue)定多晶硅價格(ge)能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)(yin)素。

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“我們(men)會(huì)看到需求(qiu)進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)不(bu)倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入(ru)增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)(shi)道，竝(bìng)指齣(chū)這種(zhong)放緩(huan)可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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相比2014年底和2019年初🍓🩳🥾😡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇🍋🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩱，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💓，推动全球电气化进程全面加速东移🍇💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥑🧡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💌🥻🍆，科技领域产品催化频出🍇👿🥿，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍓🍓，有望接力创新药和新消费的行情💔👘👢💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🧅👛👅，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🍅，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落🍒🍑，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🥬😡💓💯🍈。需求方面🥔🥑，1-5月份我国粗钢产量43163万吨💛🎒🍑😠，同比下降1.7%🥭👅；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🧄🧅；下游需求弱势运行💯，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累👚🥭🩱，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨👅。上半年韩国💗🥝🥝💕🧄、越南分别对我国中厚板🍎🥦🎒、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🧅，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点💌😻🥒，预计铁水产量或将逐步出现回落🍌🩲🩲🩱💛，焦炭需求或将有继续回落🍆，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🧄🍒，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松👛💝，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

2、2、需求：国(guo)内方面纵观(guan)整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但(dan)春节后恢复高(gao)度有限，内需支撑相对有限。二(er)季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着(zhe)房地产(chan)施工逐渐(jian)进入淡季，管材和型材开工率在(zai)6月逐(zhu)步下降。下(xia)半年预计整(zheng)体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动(dong)情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的(de)影响，市场有部(bu)分抢出(chu)口行为，出口(kou)量同比大幅(fu)增加(jia)，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下(xia)半年出口表现依旧较好(hao)。