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本周市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势上(shang)涨，交易流动性改善(shan)下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价格(ge)推高伴随资金止盈(ying)压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合(he)力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨(zhang)再度转(zhuan)向震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡(heng)。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上(shang)来看(kan)可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产(chan)品力正替(ti)代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全(quan)面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催(cui)化(hua)频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行(xing)情。预(yu)计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。

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