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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨(huo)量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比(bi)由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲(wei)0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至10.27%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨(huo)量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🩱、新兴强”的差异化格局🍈。就地产后周期来看👡💛🍉🍅，由于资金到位降幅较大💋，地产竣工出现超预期下滑😡🥒🧡😈😠，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性💖🩳🍆，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松💕💗，且下游存一定补库空间🍇，需求端预计稳中回升💞🌽🥭，关注“两新”政策持续性👿💛；进出口表现来看😡👝，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑👘🤬👜。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年💕🎒，而非 10 年💛。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👗🍇👘🍎👠，5月乳制品产量同比增幅扩大🥦，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💞🍄🍌，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥻👝🥬👛，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长😡💯💓，4、5月家具零售同比增速均超20%💝🍍，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥦，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍌、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4😻👅、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍉💟；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、具体来(lai)看，科(ke)技领域，AI技术商业化加速与(yu)资本开支(zhi)扩张，将推动互联网(wang)巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域(yu)具备估值修复潜力(li)。