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2025-08-16 13:35:06 作者：罗嘉灵

6月份🍎，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放💗，市场需求整体止降回升👢👿🍄，新订单指数为50.2%🧄👡👘🌽，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间💘。同时😠💋🎒，制造业出口也逐步恢复🤍👝😠👜💋，新出口订单指数连续2个月上升🍏。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👗🥬👝，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👜，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👗👄👝、新能源替代等，销量边际改善👡，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥝🍋，下游需求旺盛，产能延续去化🩲💌，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放😈，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥬💕，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💌🥿💝。

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2）双碳：围绕(rao)“双(shuang)碳”目标的相关(guan)政策持续推(tui)进，聚(ju)焦绿色能源(yuan)体系建(jian)设、产业链协同(tong)发展及(ji)生态(tai)保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事(shi)项的通知》以及(ji)，《深化(hua)提升“获得电力”服务水平全面(mian)打造现代化用电营商环境的意(yi)见》，明(ming)确绿电直连(lian)相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起施(shi)行，全面推进“三零三省(sheng)”用电服务升级，打造(zao)办电便捷化、供(gong)电高质化、用电绿色(se)化、服务(wu)普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于(yu)组织开(kai)展新型电力系统建设第一(yi)批试点(dian)工作的通知，聚焦新型(xing)电力系统有关前沿方向(xiang)，依(yi)托(tuo)典型项目开展(zhan)单一方向试点，依托典(dian)型城市开展多方向综合试点，探(tan)索新型(xing)电力系统建(jian)设新技术、新模式，推动新(xin)型电力(li)系(xi)统建(jian)设取得突破。地方上，6月4日，四川省(sheng)经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中(zhong)长(zhang)期发(fa)展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢能(neng)装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广(guang)东省人民**办公厅印发《广东(dong)省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福(fu)建省发展和改革委员会印(yin)发《福建(jian)省(sheng)氢能(neng)产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期

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1、債(zhài)市迴(huí)(hui)顧(gù)。本(ben)週債市利率先上后下，長(zhǎng)短(duan)耑(duān)走勢(shì)(shi)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱(ruo)。央行公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)(jing)投放，呵護(hù)跨境資(zi)金麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)(xiang)有限，總體下(xia)行。

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2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济💞、半导体自主可控🩳、军贸出海提速等🍓🩳。

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