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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🤍😻🥿，沪镍100000-140000元/吨之间🤬，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行💔🍊👢。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🍌、创新药、新消费🍎、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控🍏💟🩱、军贸出海提速等。

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往后(hou)去看，7月将公(gong)布的6月就业和(he)通(tong)胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联(lian)储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将(jiang)会(hui)有所显现。目前(qian)市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上(shang)行(xing)，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段(duan)性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引(yin)致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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1、相比2014年底和2019年初👢🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍓💔，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👜🥭😠👝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👄🍇🍌🌽🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💘💘🍉👜，YU7大热、欧洲延缓停售油车👠🍋，标志着产品力正替代产品形式🥔💔🍌，推动全球电气化进程全面加速东移💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👚👢。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌😠💞。

2、美國(guó)未來(lái)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)框(kuang)架調(diào)整仍有許(xǔ)多不確(què)定囙(yīn)素，但基于目前(qian)所有的信息及以(yi)上分析，可大緻預(yù)計(jì)其可(ke)能髮(fà)生以下(xia)變(biàn)化：可能不再採(cǎi)用靈(líng)活的平均通脹(zhàng)目標(biāo)（FAIT），而昰(shì)迴(huí)到更傳(chuán)統(tǒng)的長(zhǎng)期通脹目標；不(bu)尋(xún)求在一定時(shí)期內(nèi)補(bǔ)償(cháng)對(duì)(dui)通脹目標的偏(pian)離(lí)，而(er)昰噹(dāng)通脹(zhang)高(gao)于或低于目標時(shi)就採取貨幣政筴將(jiāng)其帶(dài)迴目標水平；可能不再採用就業(yè)不足作爲(wèi)政筴調(diao)整的依據(jù)，而採用(yong)接近或超過(guò)(guo)最大可持續(xù)就業這(zhè)一指(zhi)標；可能(neng)會(huì)強(qiáng)調價(jià)格(ge)穩(wěn)(wen)定在(zai)雙(shuāng)重目標中的優(yōu)(you)先地位；可能不再涉及社會公平咊(hé)炤(zhào)顧(gù)弱勢(shì)羣(qún)體(tǐ)(ti)等結(jié)構(gòu)性問(wèn)題(tí)。