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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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于(yu)是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金(jin)驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正(zheng)反馈，金融市场的(de)大级别行情无一不是(shi)依靠这(zhe)种正(zheng)反馈机制。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大(da)，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现(xian)亮眼，5月(yue)家用电器音像器(qi)材零(ling)售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企(qi)业持续降费(fei)提效(xiao)，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持(chi)20%以上(shang)增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美(mei)容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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