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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内消费持(chi)续复苏；二是科技(ji)板(ban)块，港股科技(ji)板块拥有许(xu)多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀的基(ji)本面表现及更高的(de)估(gu)值性价比；三是红利板块，包括(kuo)银行、能(neng)源(yuan)、公用(yong)事业(ye)、电信运营商等。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下(xia)：

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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控(kong)股股東(dōng)(dong)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超(chao)過(guò)總股本的1%，以大(da)宗交易方式減持公司股份(fen)不超過(guo)總股本的2%。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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1、展望后(hou)市(shi)，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但(dan)随(sui)着(zhe)地(di)缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交(jiao)易。国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年(nian)初至(zhi)今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。上周A股成交放量和(he)赚(zhuan)钱效应(ying)抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢(shu)上沿。

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dong)性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場(chang)或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以(yi)伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認(ren)爲7月大盤風(feng)格相對佔優(you)，成長價(jia)值(zhi)風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)(jian)如下：