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当市场进入到牛市阶段II，风(feng)格和行业则出现了(le)显著的不同的特征。每一(yi)次风格和行业表现均带有较强的(de)时(shi)代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利(li)加速改善的，同时流动性(xing)和风险偏好也加速改善。

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刘益谦用朴素(su)的语言讲述(shu)文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是(shi)周宣(xuan)王时重要辅臣尹吉甫所制(zhi)，“它既是(shi)文献(xian)资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的(de)一面让我想到断臂(bi)维(wei)纳斯，有尊严，也有破(po)碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出(chu)的(de)震撼力量，是历史留下(xia)的注视”。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧄🩰，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩲。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👿🩰🍋，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍏👛💌💔，A股自由现金流收益率不断提升🍉。而2018年以来🤍🍊👜，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👗，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💘💌。这个逻辑之下🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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