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配置方面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化(hua)；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二(er)轮高低切周期中(zhong)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积(ji)累了今(jin)年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🍎😻，也不做期限要求🥕。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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