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我国天然气出厂价上行🩱👿，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%👗🩳🍓；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆💕💗💗🥾，月环比下行11.06%🎒🩲😡。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高🍍👗😡😠、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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1、3🩱🧄👄🍆🍓、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产👚😈，四季度起产量趋于稳定。然而👝🍅😠👜，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥾💋🧡🍋，美国活跃钻机数量降幅扩大💖🍆💖，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🧡👿🥾。当前海外夏季需求旺季已然来临💓🧄，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍅。从供需平衡的角度来看😠👗💞，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍋，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💯🍆，累库压力将贯穿下半年😡😠👙，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👚😠，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥝💗，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💝💞💕💛。

2、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类板块(kuai)盈(ying)利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中(zhong)游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。